• 开山股份2020年年度董事会经营评述
    发布日期:2021-05-18 05:44   来源:未知   阅读:

  2020年度,新冠疫情爆发并在全球蔓延。为控制疫情,阻止疫情扩散,国内在一季度采取了严格的人员、物资等流动限制措施,各国采取了断航、封国等极端举措,给正常的经济活动造成了影响,对公司正在推进的海外地热开发项目造成了不良影响。报告期内,公司实现营业收入302,215.01万元,同比上升14.77%;营业利润29,911.62万元,同比上升59.82%;利润总额30,051.19万元,同比上升61.36%;实现归属于上市公司股东的净利润25,600.30万元,同比上升67.85%。报告期末,公司总资产1,096,184.47万元,同比上升34.46%;股东权益473,940.39万元,同比上升32.03%。公司专注于压缩机的研发、制造已有40多年,积累了丰富的产品工艺技术和制造经验,装备水平行业领先,产业链完整,自制率较高,能够有效的控制生产成本和保证产品品质,从而使公司产品获得了较高的性价比优势和市场竞争力,营销网络遍布国内所有县级区域,产销规模位居行业前列,国内市场占有率位居前列。公司内抓管理,外拓市场,2020年度国内压缩机业务取得了较好的销售业绩,比上年度增长15%以上,国内市场占有率稳步提高。公司持续推进压缩机业务全球化战略,除在2016年收购了从事高压往复式活塞压缩机生产的奥地利LMF公司外,2019年10月7日公司在美国阿拉巴马州投资设立的了开山压缩机(美国)有限公司开业,规划前期从事螺杆空气压缩机、无油螺杆压缩机等产品的制造,产品辐射北美市场和部分南美市场。此外,公司还分别在澳洲、印度、波兰、越南、台湾等地设立了销售公司,并继续在其他海外市场进行布局和营销渠道建设,进一步拓展东南亚、中东等海外市场,鼓励部分经销商开拓海外市场,为公司压缩机业务全球化战略服务。因受海外疫情影响,2020年公司海外压缩机营业收入较2019年略有下降。公司螺杆膨胀发电机组拥有核心自主知识产权,技术水平领先,螺杆膨胀发电技术、成套设备以及独创推出的井口模块地热电站开发模式具有适用范围广、投资强度低、效率高、运行时间长、易维护等技术、经济优势,使地热这种清洁可再生能源获得大规模开发利用成为可能,在地热发电领域具有颠覆性的意义,承载了公司转型为地热新能源开发运营商、地热发电成套设备供应商的重任。报告期内,公司印尼SMGP项目一期45兆瓦井口模块地热电站运行稳定,综合可用率达到98%以上,美国Wabuska地热电站综合可用率达99%以上(全年停机不足48小时),全球地热发电行业已对公司螺杆膨胀发电技术、成套设备、井口模块地热电站开发模式的优势有了更为客观、深入的了解,公司正在成长为全球主要地热开发商,公司转型的步伐会进一步提速。报告期内,公司海外地热项目开发取得的进展情况:报告期内,印尼SMGP240MW地热发电项目第一期45MW(±10%)地热电站电费收入为2672万美元,第一期电站综合可用率为98%以上。受新冠疫情影响,印尼多次采取了封国措施,阻碍了公司安装调试工程技术人员入境,物资清关也严重滞后,导致二期45兆瓦地热电站建设进度受到影响,预计二期45兆瓦地热电站在2021年二季度实现COD。报告期内,SMGP项目根据新的地热资源勘探调查报告,规划了新的钻井平台(T平台),完成了10口地热井的钻井工作,获得数口超高产井,预计资源总量高达100兆瓦左右,证实了新的资源勘探调查报告的结论,为后续钻井获取地热资源指明了方向;另外,自T平台开始,公司还尝试组建了自己的钻井团队和钻机,不仅大幅降低了钻井成本,还使公司成为一个具备地热勘探--开发--全流程自主运营能力的开发商。报告期内已完成首期井口模块地热电站项目建设,因疫情影响和PPA谈判等原因,预计2021年二季度实现首期COD,首期COD为5兆瓦(电价12.5美分/KwH)。(3)美国Wabuska地热发电项目、美国Star Peak地热发电项目:美国Wabuska项目于2018年10月投入运营,报告期内机组正常运行率(时间)大于99%,发电机组运行稳定。因为该地热井已经使用多年,地热水流量、温度未达设计值(水温只有98℃)等因素,电站净输出功率未达设计预期。公司将在二期电站建设时通盘考虑,以使一期电站净输出功率达到设计值。报告期内,因受新冠疫情影响,导致公司后续派往美国负责安装Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的工程技术人员受阻,公司先期派往美国的10名安装人员克服种种困难,仍然完成了美国Star Peak项目第一期12.5MW地热电站的大部分安装工程。由于美国电网公司负责的电网接入工程延期,导致Star Peak项目第一期12.5MW电站COD时间预计延后至2021年二季度(电价7.025美分/KwH)。美国是全球利用地热发电装机功率最高的国家,报告期内美国政府将原本于2020年末到期、鼓励地热开发投资的PTC/ITC政策适用期继续延期,体现了地热能在美国能源组合中的重要性。美国及有关州鼓励发展新能源的法律和发展规划表明,将继续大力推进利用地热发电等清洁能源发展。美国加州山火、德州极端气候造成的电力短缺,表明光伏、风电等新能源的可靠性远远不及地热新能源,地热新能源开发利用更加受到重视,因此我们计划在美国进一步扩大地热发电业务。匈牙利Turawell地热电站为匈牙利国家首座地热发电站,项目已于2017年11月29日完成并网发电,发电机组稳定运行,表现出很高的可靠性,项目具有良好的示范效应。报告期内,公司开始着手扩建Turawell地热电站项目,已成功完成了第1口地热井的钻井,获得了5兆瓦的地热资源。2019年4月,公司与肯尼亚Sosian Menengai Geothermal Power Limite签订了总价6500万美元的EPC合同(装机规模35MW),同时还签订了总价1805万美元、为期14年的运行维护合同。2020年8月,公司收到合同预付款1000万美元,合同生效。因疫情影响,报告期内尚未获得业主的项目开工令。2019年11月,公司与土耳其Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi签订了总价为603.52万美元的EPC合同(装机规模3.2MW),同时还签订了10年的运行维护合同,运维费用第一年为13万美元(之后每年上涨5%)。2019年11月8日,公司已收到合同约定的20%预付款120.70万美元。报告期内,因新冠疫情不可抗力影响和业主项目环保问题,电站尚未实现上网运行。目前电站已经具备调试并网条件,业主项目环保问题正在得到解决,预计电站上网运营时间在2021年二季度。2020年12月,公司收购了土耳其GCL JEOTERMAL公司的地热资产(简称“K BLOCK项目”),收购的地热资产中包括授权开发地热资源区域、已有的5口地热井及相关附属设施、权证等,现有地热井控制的地热资源预计在7-10兆瓦,收购价格为901万美元。公司于2019年4月12日在巨潮资讯网公告了《2019年非公开发行A股股票预案》,拟筹集不超过15亿元资金用于“印尼SMGP240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。2020年1月16日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好浙江开山压缩机股份有限公司非公开发审委会议准备工作的函》(巨潮资讯网公告,编号:2020-002)。的决定》(以下简称《再融资规则》)。鉴于《再融资规则》的发布及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,为更好地推进公司战略部署,营造更优的融资方案,进而促使业务更优更快发展,公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通,决定终止2019年非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票申请文件(巨潮资讯网公告,编号2020-007)。同时公司提出了2020年非公开发行A股股票计划,募投项目及总金额保持不变(公司2020年3月11日刊登在巨潮资讯网相关公告)。2020年4月1日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200612);2020年5月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200612号),同月27日公司将反馈意见回复并公告(公司5月27日刊登在巨潮资讯网公告);2020年6月12日,《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布,公司结合新政策指引重新将申请材料修订后平移报送至深圳证券交易所(以下简称“深交所”),2020年6月30日,深交所受理了公司向特定对象发行股票申请(巨潮资讯网公告,编号2020-040);2020年7月22日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江开山压缩机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求;2020年9月7日,公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江开山压缩机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2084号)(巨潮资讯网公告:2020-051),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据天健2020年12月24日出具的《验证报告》(天健验[2020]638号)和《验资报告》(天健验[2020]639号),截至2020年12月24日,开山股份本次发行股票总数量为135,635,018股,发行价格为8.11元/股,实际募集资金总额为人民币1,099,999,995.98元(大写:壹拾亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾伍元玖角捌分),扣除本次发行费用(不含税)人民币27,026,586.96元后,实际募集资金净额为人民币1,072,973,409.02元,其中:新增股本人民币135,635,018元,资本公积人民币937,338,391.02元。公司本次发行新增股份已于2021年1月8日在深交所创业板上市,发行对象认购的股票限售期为本次发行结束之日起18个月。锁定期结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行,预计上市流通时间为2022年7月7日。公司注重研发投入和知识产权保护,报告期内公司研发投入为10,637.55万元。截止本公告日,公司已拥有各项有效专利135项,其中发明专利25项,实用新型专利106项,外观专利4项。报告期内,公司大力进行技改安全环保投入,其中:技改项目投入8630.47万元,安全环保投入951.31万元,有利保障了公司产品开发和产业提升,体现了公司一贯注重安全环保等社会责任和义务。报告期内,公司管理层实施稳健的经营发展策略,一方面加强内部管理,完善激励和考核制度,重视团队建设,重视研发投入;另一方面积极主动应对市场新局面,加大市场开拓力度,努力为公司可持续增长奠定基础。新冠病毒疫情蔓延给公司业务特别是海外项目建设带来了诸多困难,但是公司努力克服困难、严密组织推进项目建设,将不利影响尽可能降至最低。公司一如既往秉承“拥有持续一流的创新能力,为用户创造价值,构建未来”的核心价值观,把“为节约地球作贡献”作为企业的核心使命,坚定不移地向压缩机业务全球化、向全球领先的可再生能源运营跨国公司和地热发电成套设备提供商战略转型。公司分别在美国西雅图、奥地利维也纳和上海设立了研发中心,组建了以总经理汤炎博士为首的全球螺杆机械研发团队,集聚了一批行业一流的研发人才,研发实力、能力行业领先,使公司具备了持续领先的自主研发能力,保持了领先的核心技术优势,螺杆机械产品主要技术性能指标处于行业前列,为公司推进压缩机业务全球化战略提供了保障。技术创新能力是公司的第一生产力,公司坚持创新驱动,注重技术团队建设,结合公司转型战略,公司大力招揽全球地热发电领域资深专业从业人员,将公司领先的地热发电技术、井口模块电站开发模式和地热开发团队拥有的一流的地热勘探工程能力、应用能力结合起来,使公司成为具备地热勘探--开发--全流程自主运营能力的开发商,为公司落实转型战略、开发海外地热市场提供了保障。公司坚持创新驱动,加大研发投入,报告期内公司研发投入为10,637.55万元。截止本公告日,公司已拥有各项有效专利135项,其中发明专利25项,实用新型专利106项,外观专利4项。公司从事压缩机的研发、制造已有40多年,积累了丰富的产品工艺技术和制造经验,产业链完整,产品自制率较高,装备水平行业领先,生产规模位居行业前列,能够有效的控制生产成本和保证产品品质,公司螺杆压缩机产品技术水平、能效水平一直处于国内外行业领先地位,在国内具有技术优势、规模优势、品牌优势、渠道优势和基于产业链完整取得的成本优势,国内市场占有率一直处于前列,有能力参与国际竞争并逐步提高国际市场份额,落实公司压缩机业务全球化的战略。中国在联合国大会上提出,中国二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。自巴黎协定以来,尽早实现碳中和、控制温升已成为全球共识性议题,我国作出的温室气体排放的承诺,是强化与国际社会战略合作的重要手段,既有能源安全战略的考量,也相当于吹响了另一次供给侧改革的号角。要减少二氧化碳排放,实现碳中和的目标,一是要改变能源结构,大幅提高光伏、风电、地热能等绿色能源在一次能源中的比例,降低化石能源的比例,减少二氧化碳排放;二是提升用能设备的能效水平,提高能源使用效率。全球要在2060年前实现碳中和目标,发展新能源需要大量的投资,碳中和已然成为了下一个市场“风口”。国际再生能源署《全球可再生能源展望》指出,全球要实现2060年零碳目标,预计需要130万亿美元的投资;国内有关机构初步预测报告指出,我国要实现2030年二氧化碳排放达峰、2060年碳中和目标,至少需要百万亿以上人民币投资。在“碳中和”背景下的开山股份,基于提高能源使用效率和开发绿色可再生能源方面,其实早在2015年就提出了自己的战略设想,汤炎总经理代表公司提出:“公司要通过持续不断的创新,准备做两件对人类非常有意义的事情,第一是提高对现有能源的使用效率,把公司所有压缩机产品的效率提到最高;第二是发展新的能源,就是包括地热发电、余热发电等等可再生能源,总的目标就是要使得我们的地热发电或者余热发电等可再生能源的发电总量达到销售的所有压缩机产品的耗电总量,使得开山成为一个真正的绿色的公司”。基于上述战略设想和“为客户创造价值,为节约地球做贡献”的发展理念,公司确立的未来发展战略目标为:1、推进压缩机业务全球化,努力成为世界一流的压缩机公司。公司具备持续领先的自主研发能力,具有领先的核心技术优势,产品主要技术性能指标处于行业前列,结合公司产业链完整,产品自制率较高,装备水平行业领先,生产规模位居行业前列,能够有效的控制生产成本和保证产品品质,公司产品具有较高的性价比优势和市场竞争力,有能力、有实力推动公司压缩机业务全球化,使得公司成为世界一流的压缩机公司。2、全球主要地热新能源开发运营商。公司自主研发、全球领先的螺杆膨胀发电技术和独创的井口模块地热电站开发模式,与传统集中式电站比较具有明显的优势,已随着SMGP一期地热电站COD获得了实证。公司将抓住机遇,大力开拓海外地热发电市场,使得公司成长为全球主要地热新能源开发运营商。3、全球地热发电成套设备主要供应商。公司自主研发的地热发电成套设备及井口模块地热电站开发模式具有适用范围广、投资强度低、效率高、运行时间长、易维护等技术、经济优势,我们有信心使公司成为全球重要的地热发电成套设备供应商。做好产品结构转型。着力提高高附加值产品的销售占比,并在国内坚持“代理”模式的前提下,针对部分高技术含量的高端产品,尝试“直销+代理”模式,弥补经销商技术、服务能力不足,开拓高端市场,提高国内市场压缩机销售额,提高市场占有率。做好市场结构转型。要从“中国的开山”转型成为“全球的开山”,坚定不移的改变销售收入主要来自国内市场的现状,加大海外市场的开拓布局,促使更多的收入来源于海外,使得公司营收来源多元化和全球化。做好服务转型,提高售后服务收入的占比。服务收入要成为公司营收的主要来源之一,公司压缩机产品市场保有量很大,但原装配件、耗材销售额增长缓慢,公司计划采取措施,鼓励和要求经销商采购更多的公司原装配件、耗材等,并对经销商进行考核,提高公司营收来源中服务收入的比例。印尼SMGP项目二期45兆瓦计划2021年二季度实现COD;SMGP项目三期50兆瓦力争2021年年内具备调试上网条件;为SMGP项目四期、五期服务的打井工作及其他准备工作将按计划推进。印尼SGI项目一期5兆瓦计划在2021年二季度实现COD,后续开发计划正在筹划中。美国StarPeak项目一期12.5兆瓦计划2021年二季度实现COD,已制订后期开发计划,等待批准实施。匈牙利Turawell项目扩建,2020年已完成一口地热井,资源5兆瓦,地热电站设计方案已完成,计划推进实施。2020年年底收购KBlock项目,钻井已完成,准备推进测井、电站设计。土耳其TransmarkEPC项目预计二季度开始联调、试运营,之前因为新冠疫情不可抗力和业主项目环保问题,影响了项目进展。肯尼亚SosianEPC项目因新冠疫情影响,截止本报告日,业主尚未发出开工令。为满足海外地热业务资金需求,在合理控制风险和成本的前提下,公司将努力争取国际金融机构如亚投行等基于国际惯例的项目融资。公司将尝试通过多种方式进行融资,未来计划包括但不限于开展如资产证券化、海外绿色债、资本市场直接融资等。公司将推进全球招聘、不断优化海外地热项目开发、管理、营运、融资团队和压缩机业务全球化运营团队,努力输出公司“简捷、高效、自信”企业文化,注重团队融合,与国际接轨,不断完善薪酬和激励机制,构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队等,为实现公司未来发展目标提供保障。6、进一步提高公司治理水平,进一步完善公司法人治理结构和内控机制,形成科学的公司治理体系和管理机制建立与投资者互动机制,严格按照法律法规和规范性文件的规定,做好信息披露工作,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性,有效保障投资者特别是中小投资者的利益。1、宏观经济风险。新冠疫情尚未完全得到控制、中美贸易摩擦及逆全球化思潮等可能会对全球经济和各行业造成不利影响,进而影响公司业务开拓发展。2、海外地热投资开发的政治政策环境风险。公司大力开拓海外地热发电市场,可能面临项目所在国和所在地区政治、政策环境发生变化,给海外投资项目建设、运营造成不利影响。公司将健全风险评估管控体系,尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。3、项目建设不及预期的风险。海外地热项目实施及营运过程中可能会由于突发不可抗力、政策变化及项目建设进度、运营管理能力等原因,存在投资项目进度不达预期的风险。公司专业团队将制定详细的项目建设、运营计划,根据变化制定相应的应变措施,将不利影响降至最低。4、团队建设和管理能力风险。公司推进海外地热项目开发和压缩机业务全球化过程中,公司资产规模、经营规模迅速扩大对团队建设(人力资源)、管理能力等各方面提出了更高的要求。如不能有效整合团队、资源,提升效率和管理能力、完善管理流程和内部控制制度等,将会对公司的整体运营带来一定风险。公司将推进全球招聘、不断优化海外地热项目开发、管理、营运、融资团队和压缩机业务全球化运营团队,努力输出公司“简捷、高效、自信”企业文化,注重团队融合,与国际接轨,不断完善薪酬和激励机制,构建可持续发展需要的研发团队、管理团队和工程技术团队等,为实现公司未来发展目标提供保障。5、财务费用增加及汇率变动风险。开发海外地热投资需要大量的前期资金投入,短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力,且存在大量对外投资、海外收入换汇结算环节,存在着汇率变动造成损失的风险。公司将积极开展多渠道融资,尽量降低融资成本,同时尽量在结算合同中完善汇率调整机制,降低汇率变动风险。

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